Zustellrekord bei der Österreichischen Post mit einer Million Pakete täglich
6. Dezember 2020Kay Morschheuser mit Sicherheitspreis Nutzfahrzeuge ausgezeichnet
6. Dezember 2020Die Kion Group AG hat ihre Kapitalerhöhung vollumfänglich platziert. 95,8 Prozent der Bezugsrechte wurden ausgeübt und 4,2 Prozent über Bookbuilding-Verfahren verkauft. Dies ergab einen Bruttoemissionserlös von rund 813 Millionen Euro. Es wurden 13.108.647 neue Aktien in Höhe von etwa 11% des derzeitigen Aktienkapitals ausgegeben.
(Frankfurt/Main) Die KION GROUP AG hat die am 18. November 2020 bekannt gegebene Bezugsrechtskapitalerhöhung sehr erfolgreich abgeschlossen. 95,8 Prozent der Bezugsrechte wurden ausgeübt. „Dass die neuen Aktien so gut platziert worden sind, unterstreicht das Vertrauen der Anteilseigner und des Kapitalmarkts in unsere Unternehmensstrategie KION 2027′“, sagt Anke Groth, Finanzvorständin der KION GROUP AG.
Weiterer bedeutender Schritt
Die Kapitalerhöhung führt zu einem Bruttoerlös von rund 813 Millionen Euro. Dies ist ein weiterer bedeutender Schritt, die Finanzkraft sowie die Flexibilität des Konzerns zu stärken und die KION Group im Rahmen ihrer Strategie „KION 2027“ auf ein Wachstum nach der COVID-19-Pandemie vorzubereiten. Die insgesamt 13.108.647 neuen Aktien - etwa 11% des bisherigen Aktienkapitals - wurden im Rahmen einer Bezugsrechtsemission, vorbehaltlich gewisser Beschränkungen, den Aktionären der KION GROUP AG vom 20. November bis einschließlich 3. Dezember 2020 im Bezugsverhältnis von neun zu eins angeboten. Der Bezugspreis lag bei 62,00 Euro je neuer Aktie. Der Ankeraktionär der KION GROUP AG, Weichai Power (Luxembourg) Holding S.à r.l., übte seine Bezugsrechte vollumfänglich aus. 551.207 Aktien, für die keine Bezugsrechte ausgeübt wurden, wurden am 4. Dezember 2020 im Rahmen eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen an qualifizierte institutionelle Investoren verkauft.
Die Erlöse aus der Kapitalerhöhung sollen zunächst vollumfänglich für die Reduzierung der Verschuldung der KION Group genutzt werden. Sobald ihr die Erlöse aus dem Angebot zugeflossen sind, erwartet die KION Group zudem, die syndizierte Liquiditätslinie kündigen zu können, die im Mai dieses Jahres mit ihrer Kernbankengruppe unter wesentlicher Beteiligung der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) vereinbart worden war.
Festigung der Bilanzen
„Die erfolgreich abgeschlossene Kapitalerhöhung festigt unsere Bilanz weiter. Aus dieser gestärkten finanziellen Position heraus wollen wir unsere innovativen Geschäftsaktivitäten gezielt vorantreiben“, sagt Gordon Riske, Vorstandsvorsitzender der KION GROUP AG. Die Kapitalerhöhung soll die weiteren Schritte im Rahmen der langfristigen Strategie „KION 2027“ unterstützen, wie etwa die Expansion in China, die Entwicklung neuer Produkte, die Fokussierung auf Softwarelösungen sowie Investitionen zur Effizienzsteigerung.
Die Kapitalerhöhung bedarf zu ihrer Wirksamkeit noch der Eintragung in das Handelsregister. Der Vorstand wird die Eintragung der Kapitalerhöhung in das Handelsregister kurzfristig beantragen. Es ist geplant, dass die neuen Aktien um den 7. Dezember 2020 zum Handel zugelassen und um den 8. Dezember 2020 in die bestehende Notierung im Teilbereich des Regulierten Marktes mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) an der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen werden. Die neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 2020 voll gewinnberechtigt.
Foto: © KION Group / Thomas Ott
