Otto Group et Advent International annoncent un partenariat pour Hermes

Le groupe Otto vend des parts de Hermes à la société d’investissement Advent International. Cela concerne 75 % de Hermes UK et 25 % de Hermes Germany. Dans cette transaction, Otto voit de nouvelles opportunités pour accroître les parts de marché de Hermes dans ces deux pays.

(Hambourg) L’une des plus grandes et des plus expérimentées sociétés d’investissement, Advent International (« Advent »), acquiert 25 % des parts de Hermes Germany et 75 % de Hermes UK. Cette étape ouvre de nouvelles possibilités aux entreprises de logistique de colis du groupe Otto pour renforcer leur position de leader sur les deux marchés logistiques les plus importants d’Europe.

Comme annoncé lors de la conférence de presse sur les résultats financiers le 27 mai 2020, le groupe Otto établit un partenariat dans le domaine de la livraison de colis afin d’exploiter davantage les potentiels de croissance dans ce secteur concurrentiel et en forte expansion. Un accord a été signé avec l’investisseur en capital-investissement Advent, prévoyant l’acquisition de 75 % des parts de Hermes UK et de 25 % des parts de Hermes Germany par Advent. La transaction est soumise à l’approbation des organes compétents ainsi que des autorités de la concurrence.

Bonne position sur le marché de Hermes

Tant au Royaume-Uni qu’en Allemagne, Hermes a pu renforcer sa position sur le marché au cours des dernières années - au cours de l’exercice 2019/20, les entreprises ont transporté plus de 760 millions d’envois. Au cours de l’exercice en cours, les deux sociétés enregistrent une forte croissance des volumes dans le contexte de la pandémie de Corona. En réponse à cela et dans le contexte de la croissance continue attendue dans le secteur de la livraison de colis, Hermes continue d’élargir ses capacités en personnel.

« L’intérêt extrêmement élevé des partenaires de marché potentiels pour une participation reflète l’attractivité du segment de marché et la position de marché exceptionnelle de Hermes dans les deux marchés les plus importants d’Europe. Le partenariat avec Advent offre aux deux sociétés une plus grande marge de manœuvre pour des investissements importants et crée ainsi des conditions optimales pour une croissance continue », déclare Kay Schiebur, membre du conseil d’administration du groupe Otto pour le secteur des services. « Mais l’expertise logistique d’Advent, par exemple dans le domaine des options de livraison alternatives, nous aidera également à développer notre modèle commercial. »

Expérience de collaboration avec des entreprises familiales

Ranjan Sen, associé directeur et responsable d’Advent International en Allemagne : « Advent a une vaste expérience dans la collaboration réussie avec des entreprises familiales. Lors de l’acquisition du prestataire de services de paiement Ratepay en 2017, nous avons très bien collaboré avec le groupe Otto. Nous sommes impatients d’approfondir cette relation et d’augmenter le potentiel de Hermes dans ce secteur concurrentiel et en forte croissance grâce à notre expertise sectorielle. »

Avec cette étape, le groupe Otto conserve la majorité des parts de Hermes Germany sur son marché principal, l’Allemagne. Au Royaume-Uni, le groupe Otto cède la majorité de Hermes UK, mais conserve un droit de regard sur les décisions stratégiques importantes. La direction opérationnelle des deux sociétés sera poursuivie par la direction actuelle. La collaboration avec les partenaires commerciaux et les clients de Hermes reste également inchangée.

Meilleure qualité de livraison et services supplémentaires

« Hermes a montré au cours des derniers mois, grâce à des investissements massifs dans un réseau performant et flexible, que les commerçants ainsi que les clients finaux peuvent compter sur une qualité de livraison exceptionnellement élevée même dans une épreuve de charge sans précédent comme la pandémie de Corona », déclare Kay Schiebur. « En même temps, il devient une fois de plus évident, en ce qui concerne le service de livraison de colis, à quel point une concurrence fonctionnelle sur le marché et les choix qui en découlent pour les clients sont essentiels. Nous sommes heureux de pouvoir maintenant investir, en partenariat avec Advent, dans une qualité de livraison encore meilleure et des services supplémentaires, poursuivant ainsi notre chemin vers le succès. »

La participation d’Advent à Hermes Germany comprend également les autres sociétés du groupe Hermes Germany, BorderGuru et Liefery, ainsi que la part de Hermes Germany dans la coentreprise ParcelLock. Les activités de Hermes en Russie, en France et en Autriche, la société mère Hermes Europe ainsi que les entreprises qui ne sont pas actives dans la livraison de colis, à savoir Hermes Fulfilment, Hermes Einrichtungs Service, Girard Agediss, Hansecontrol et Otto International, restent inchangées par le partenariat.

À propos d’Advent International

Advent International a été fondée en 1984 et est l’une des plus grandes et des plus expérimentées sociétés d’investissement au monde. L’entreprise a réalisé plus de 350 transactions de capital-investissement dans 41 pays et gère un actif de 44 milliards d’euros (au 31 mars 2020). Avec 15 bureaux dans 12 pays, Advent dispose d’une équipe intégrée à l’échelle mondiale de plus de 200 experts en investissement en Amérique du Nord, en Europe, en Amérique latine et en Asie. Advent se concentre sur le conseil en buy-outs et en investissements en capital de croissance dans cinq secteurs clés : services financiers et services aux entreprises ; soins de santé ; industrie et chimie ; commerce de détail, biens de consommation et industrie des loisirs ; ainsi que technologie. Advent a une vaste expérience dans la collaboration avec des entreprises familiales en Allemagne. À titre d’exemple, on peut citer la collaboration étroite et de confiance avec la famille fondatrice lors de la réorientation de Douglas Holding, un leader européen du commerce de détail, ainsi que la coopération réussie avec le groupe Otto lors de l’acquisition du spécialiste des paiements Ratepay. Même après 35 ans d’activité d’investissement international, Advent reste fidèle à son approche d’investissement, générant une croissance durable des revenus et des bénéfices pour ses sociétés de portefeuille grâce à une collaboration partenariale avec les équipes de direction.

Photo : © Otto Group

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