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06/12/2020 à 15 h 45Le KION Group AG a entièrement placé son augmentation de capital. 95,8 % des droits de souscription ont été exercés et 4,2 % ont été vendus par le biais d’un processus de bookbuilding. Cela a généré un produit brut d’émission d’environ 813 millions d’euros. 13.108.647 nouvelles actions représentant environ 11 % du capital social actuel ont été émises.
(Francfort/Main) Le KION GROUP AG a très bien conclu l’augmentation de capital par droits de souscription annoncée le 18 novembre 2020. 95,8 % des droits de souscription ont été exercés. « Le fait que les nouvelles actions aient été si bien placées souligne la confiance des actionnaires et du marché des capitaux dans notre stratégie d’entreprise KION 2027 », déclare Anke Groth, directrice financière du KION GROUP AG.
Une étape importante supplémentaire
L’augmentation de capital entraîne un produit brut d’environ 813 millions d’euros. C’est une étape importante supplémentaire pour renforcer la solidité financière et la flexibilité du groupe et préparer le KION Group à une croissance après la pandémie de COVID-19 dans le cadre de sa stratégie « KION 2027 ». Les 13.108.647 nouvelles actions - environ 11 % du capital social précédent - ont été proposées aux actionnaires du KION GROUP AG dans le cadre d’une émission de droits de souscription, sous réserve de certaines restrictions, du 20 novembre au 3 décembre 2020 inclus, dans un rapport de souscription de neuf pour un. Le prix de souscription était de 62,00 euros par nouvelle action. L’actionnaire principal du KION GROUP AG, Weichai Power (Luxembourg) Holding S.à r.l., a exercé l’intégralité de ses droits de souscription. 551.207 actions pour lesquelles aucun droit de souscription n’a été exercé ont été vendues le 4 décembre 2020 dans le cadre d’un processus de bookbuilding accéléré conformément aux lois sur les valeurs mobilières en vigueur à des investisseurs institutionnels qualifiés. Les produits de l’augmentation de capital doivent d’abord être utilisés intégralement pour réduire l’endettement du KION Group. Une fois que les produits de l’offre auront été reçus, le KION Group s’attend également à pouvoir résilier la ligne de liquidité syndiquée qui a été convenue en mai de cette année avec son groupe bancaire principal, avec la participation substantielle de la Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW).
Renforcement des bilans
« L’augmentation de capital conclue avec succès renforce encore notre bilan. À partir de cette position financière renforcée, nous souhaitons faire avancer nos activités commerciales innovantes de manière ciblée », déclare Gordon Riske, président du KION GROUP AG. L’augmentation de capital doit soutenir les prochaines étapes dans le cadre de la stratégie à long terme « KION 2027 », telles que l’expansion en Chine, le développement de nouveaux produits, la concentration sur les solutions logicielles ainsi que des investissements pour améliorer l’efficacité. L’augmentation de capital doit encore être enregistrée au registre du commerce pour être effective. Le conseil d’administration demandera rapidement l’enregistrement de l’augmentation de capital au registre du commerce. Il est prévu que les nouvelles actions soient admises à la négociation autour du 7 décembre 2020 et qu’elles soient intégrées à la cotation existante dans la section réglementée du marché avec d’autres obligations d’admission (Prime Standard) à la Bourse de Francfort autour du 8 décembre 2020. Les nouvelles actions donneront droit aux dividendes à partir du 1er janvier 2020. Photo : © KION Group / Thomas Ott www.kiongroup.com
