Le Groupe Sterne français acquiert nox NachtExpress

Le Groupe Sterne, l’un des principaux fournisseurs français de services logistiques critiques en termes de temps, annonce aujourd’hui l’acquisition de nox NachtExpress. Le nouveau groupe devient ainsi un acteur majeur des services NachtExpress en Europe. L’opération a été accompagnée par Tikehau Capital et Meanings Capital Partners.

(Langenfeld/Bordeaux) Fondé en 1972, le Groupe Sterne s’est imposé comme un acteur européen clé dans le domaine du transport durable et de la logistique multiservices premium. Aujourd’hui, il est actif au-delà de la France en Europe et en Asie, avec un réseau de partenaires internationaux. En plus de ses services de transport établis et de NachtExpress, le groupe a développé trois solutions de services complémentaires pour mieux servir ses clients (Time-Critical, Urban et Day Express, sur le marché de l’après-vente).

De plus, il propose une plateforme numérique de premier ordre. En 2021, le Groupe Sterne a réalisé un chiffre d’affaires de 270 millions d’euros. nox NachtExpress est un fournisseur européen de premier plan de services NachtExpress, présent sur le marché en Allemagne, en Autriche et dans les pays du Benelux. L’entreprise exploite plus de 20 dépôts à travers l’Allemagne, emploie environ 1 000 personnes et a réalisé un chiffre d’affaires de plus de 280 millions d’euros.

Le nouveau groupe comptera au total plus de 80 dépôts en France, en Allemagne, en Autriche, en Belgique et aux Pays-Bas, et offrira une large gamme de services à plus de 6 000 expéditeurs. Le groupe emploiera plus de 2 100 personnes dans le monde. Chaque jour, plus de 100 000 clients destinataires seront desservis par 3 000 livraisons dans le nouveau réseau créé.

La transaction devrait être finalisée au T2/22

nox NachtExpress a été acquis en 2016 par SSVP III, un fonds de capital-investissement conseillé par Orlando. La transaction prévue devrait être finalisée au deuxième trimestre 2022, sous réserve de l’approbation des autorités de la concurrence compétentes. En octobre 2021, Tikehau Capital a investi de manière significative dans le Groupe Sterne via son fonds de capital-investissement axé sur la transition énergétique. Cet investissement a été réalisé en collaboration avec une réinvestissement significatif de l’équipe de direction de Sterne et de Meaning Capital Partners (ancien propriétaire majoritaire), ainsi que des co-investisseurs Idia Capital Investissement et GSO Capital.

Pour soutenir la stratégie de développement organique et international du Groupe Sterne, Tikehau Capital est devenu actionnaire majoritaire. Ce projet a été soutenu par Tikehau Capital par un investissement supplémentaire via son fonds T2 de transition énergétique et ses co-investisseurs (y compris Arkea CM). Daniel Desage, président exécutif du Groupe Sterne, et Laurent De Rosnay, PDG du Groupe Sterne : « Cette fusion est un développement important pour les deux groupes. Elle permet une offre à l’échelle européenne et favorise le développement de nos partenariats stratégiques avec nos clients. Notre objectif est de créer de nouvelles normes pour les livraisons critiques en temps avec un réseau à grande vitesse efficace et fiable. Nous souhaitons la bienvenue aux clients, aux employés et aux entreprises partenaires de nox NachtExpress et nous nous réjouissons du prochain chapitre de notre développement commun. »

Augmenter l’offre de services ensemble

« L’orientation complémentaire de nos deux entreprises offrira à notre clientèle existante de nouvelles possibilités et services – jusqu’alors indisponibles – pour optimiser leurs chaînes d’approvisionnement. Notre objectif est de continuer à améliorer l’efficacité, la qualité et la durabilité de notre offre de services », a déclaré Donald Pilz, PDG de nox NachtExpress.

« Le transport routier de marchandises en Europe est actuellement responsable de 33 % des émissions de CO2 liées au trafic. L’optimisation des itinéraires, le ravitaillement des camions, la livraison NachtExpress et l’efficacité énergétique des véhicules sont les principaux leviers identifiés par l’Agence internationale de l’énergie pour atteindre l’objectif de réduction des émissions de CO2 de moitié d’ici 2030. Nous sommes heureux de pouvoir soutenir l’acquisition de nox NachtExpress par le Groupe Sterne. Leur expertise et leur expérience respectives en logistique de livraison, ainsi que leurs réseaux internationaux, les positionneront comme des leaders dans le secteur du transport et de la logistique durables en Europe », a déclaré Pierre Devillard, directeur exécutif de l’équipe de capital-investissement de Tikehau Capital.

Accélérer le développement international

Hervé Fonta, associé gérant de Meanings Capital Partners : « Nous sommes très heureux de participer à la création d’une entreprise leader en Europe dans le domaine de la logistique pour les services critiques en termes de temps, ce qui constitue une suite logique de la stratégie de transformation qui a été lancée en 2017 avec l’acquisition du Groupe Sterne. L’investissement de Tikehau dans le Groupe Sterne fin 2021 devrait accélérer le développement international de l’entreprise et le nouvel ensemble constitue une étape importante de la stratégie ambitieuse de Daniel Desage et de son équipe. »

À propos du Groupe Sterne

Fondé en 1972, le Groupe Sterne est l’un des leaders du marché français dans le domaine des services logistiques critiques en termes de temps et s’est spécialisé dans des services sur mesure à forte valeur ajoutée. Le Groupe Sterne propose à ses clients des services de livraison nocturne et diurne réguliers ainsi que des livraisons critiques, ad hoc. Le Groupe Sterne a une forte position historique en France et a réussi à élargir son profil géographique grâce à une présence locale croissante dans des pays européens et asiatiques, ainsi qu’à un réseau mondial de partenaires de qualité. 270 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2021 et 1 100 employés.

Photo : © Groupe Sterne/nox NachtExpress