Le groupe Daimler prévoit une scission et une introduction en bourse de Daimler Truck

Le groupe Daimler prévoit une division de ses activités industrielles en deux entreprises indépendantes. Un spin-off de Daimler Truck avec une cotation propre est prévu. La partie restante de Daimler devrait être renommée Mercedes-Benz à une date ultérieure. Daimler Truck, en tant que plus grand fabricant mondial de camions et d’autobus et leader technologique, accélérera son chemin vers un transport de marchandises et de passagers sans émissions. L’introduction en bourse devrait être finalisée d’ici la fin de 2021.

(Stuttgart) Daimler prévoit une transformation fondamentale de sa structure d’entreprise pour exploiter pleinement le potentiel de ses secteurs d’activité à l’avenir, qui sera axé sur les logiciels et sans émissions. Le conseil de surveillance et le conseil d’administration de Daimler ont décidé aujourd’hui d’évaluer un spin-off de l’activité camions et bus et de commencer les préparatifs pour une cotation autonome de Daimler Truck. Il est prévu que la participation majoritaire de Daimler Truck soit transférée aux actionnaires actuels de Daimler. Daimler Truck obtiendra ainsi une pleine liberté d’entreprise et disposera d’une structure de gouvernance d’entreprise autonome avec un président du conseil de surveillance indépendant. De plus, il est prévu que Daimler Truck remplisse les critères d’admission au DAX. Selon la planification actuelle, la transaction devrait être finalisée d’ici la fin de l’année 2021, à ce moment-là, Daimler Truck devrait être coté pour la première fois à la Bourse de Francfort. En outre, Daimler prévoit de se renommer Mercedes-Benz à une date ultérieure.

Simplification de la structure de Daimler : deux entreprises fortes et indépendantes

« C’est un moment historique pour Daimler et le début d’une transformation profonde de l’entreprise. Mercedes-Benz Cars & Vans et Daimler Trucks & Buses opèrent dans des secteurs différents avec des groupes de clients spécifiques, des voies technologiques et des besoins en capital. Mercedes-Benz est la marque automobile de luxe la plus précieuse, offrant aux clients exigeants les voitures les plus désirables au monde. Daimler Truck fournit à ses clients une variété de solutions de transport et de services de premier plan dans l’industrie. Les deux entreprises opèrent dans des industries qui subissent des changements technologiques et structurels majeurs. Elles peuvent gérer cette transformation de manière beaucoup plus efficace en agissant en tant qu’unités indépendantes – avec une forte liquidité nette et sans les contraintes d’une structure de conglomérat », déclare Ola Källenius, président du conseil d’administration de Daimler et Mercedes-Benz. Dans le cadre de cette restructuration, un soutien par des sociétés de services financiers et de mobilité est prévu tant pour Mercedes-Benz que pour Daimler Truck. Celles-ci soutiendront les ventes avec des solutions de financement, de leasing et de mobilité sur mesure, tout en renforçant la satisfaction et la fidélité des clients. Pour cela, l’entreprise prévoit d’attribuer les capacités et les équipes de l’actuelle Daimler Mobility à la fois à Mercedes-Benz et à Daimler Truck. « Nous croyons en la force financière et opérationnelle de nos deux secteurs d’activité industriels. Et nous sommes convaincus : avec une gestion indépendante et une structure de gouvernance indépendante, les deux unités pourront agir encore plus rapidement, investir plus ambitieusement et promouvoir la croissance et les collaborations de manière plus ciblée – tout cela les rendra beaucoup plus fortes et compétitives », ajoute Källenius.

Daimler Truck vise la croissance et de nouvelles technologies

Daimler Truck prévoit de créer de la valeur pour ses actionnaires en mettant en œuvre ses plans stratégiques plus rapidement, en augmentant sa rentabilité et en poursuivant le développement de technologies de propulsion sans émissions pour camions et autobus. « C’est un moment décisif pour Daimler Truck. Avec l’indépendance, nous gagnons de nouvelles opportunités, visibilité et transparence. Nous continuerons à croître et voulons rester leaders dans les moteurs alternatifs et l’automatisation. Avec nos camions à batterie électrique et à hydrogène, ainsi que notre position forte dans le domaine de la conduite automatisée, nous avons déjà clairement défini à quoi ressemblera l’avenir de notre entreprise. Grâce à des partenariats ciblés, nous accélérerons le développement technologique pour offrir rapidement à nos clients des produits de premier ordre », déclare Martin Daum, membre du conseil d’administration de Daimler et président de Daimler Truck.<caption id="attachment_8962" align="alignnone" width="1024"] Daimler Truck est en passe d’un spin-off avec introduction en bourse

« Daimler Truck est déjà sur une base financière solide, notre modèle commercial est robuste. Nous continuerons à travailler sur notre gestion de flux de trésorerie et savons comment gérer les cycles de marché typiques de l’industrie. Nous l’avons prouvé à nouveau pendant le fort recul du marché mondial lié à COVID-19. Nous avons des stratégies claires pour améliorer notre performance financière et mettre en œuvre notre feuille de route plus rapidement. Nous utiliserons la force de nos marques mondiales fortes et reconnues, ainsi que nos économies d’échelle et notre expertise technologique, pour être également des leaders de l’industrie en matière de rentabilité à l’avenir », ajoute Daum. Daimler Truck est le plus grand fabricant mondial de camions et d’autobus, avec des positions de marché de premier plan en Europe, en Amérique du Nord et en Asie, et possède plus de 35 sites principaux dans le monde entier. Avec plus de 100 000 employés, Daimler Truck regroupe sept marques sous un même toit : BharatBenz, Freightliner, Fuso, Mercedes-Benz, Setra, Thomas Built Buses et Western Star. En 2019, Daimler Truck a livré environ un demi-million de camions et d’autobus à ses clients. Le chiffre d’affaires s’élevait en 2019 à 40,2 milliards d’euros pour Daimler Trucks et 4,7 milliards d’euros pour Daimler Buses. L’EBIT était de 2,5 milliards d’euros pour Daimler Trucks et de 283 millions d’euros pour Daimler Buses.

Étape importante pour les clients, les actionnaires et les employés

Manfred Bischoff, président du conseil de surveillance de Daimler, considère l’introduction en bourse prévue comme une étape importante pour générer de la valeur : « Mercedes-Benz et Daimler Truck entrent dans cette transformation avec une force énorme. Nous sommes convaincus qu’en tant qu’entreprises indépendantes, elles seront encore plus fortes et pourront mieux servir leurs clients respectifs. Compte tenu des différents profils de rentabilité et des besoins en capital, les avantages d’une division en deux unités indépendantes sont évidents. Nous sommes sûrs que les marchés de capitaux apprécieront la possibilité d’investir dans des entreprises ‘Pure Play’ clairement axées. La décision finale concernant un spin-off doit être prise lors d’une assemblée générale extraordinaire – celle-ci est prévue pour le troisième trimestre 2021. » Michael Brecht, président du comité d’entreprise de Daimler, soutient également clairement les plans : « La transformation de notre industrie progresse rapidement. Pour que nous puissions suivre le rythme, nous devons être plus audacieux et prendre des décisions plus rapides pour investir dans l’innovation. Pour cela, nous allons créer un fonds d’innovation supplémentaire d’un montant de 1,5 milliard d’euros pour Daimler Truck, en plus de la planification financière actuelle. Cela nous permettra d’investir dans de nouveaux produits et technologies, et nous apporterons activement nos idées. Cela apporte des perspectives supplémentaires pour nos sites et sécurise l’emploi. De plus, des accords d’entreprise tels que notre sécurité d’avenir resteront en vigueur jusqu’à la fin de la décennie. L’autonomie prévue apporte de nombreux avantages à Mercedes-Benz et Daimler Truck, et nous continuerons à nous battre de toutes nos forces pour les intérêts de nos collègues. Nous avons l’opportunité unique de façonner activement et durable les sites de véhicules utilitaires – de la production au service – pour écrire le prochain chapitre de l’histoire à succès de Daimler Truck. »

Assemblée générale extraordinaire au 3ème trimestre

Il est prévu que Daimler, dans le cadre de la transaction prévue, cède la majorité de Daimler Truck à ses actionnaires. Le nombre d’actions Daimler Truck que les actionnaires de Daimler recevraient serait déterminé par l’ampleur de leur participation antérieure. Daimler prévoit de conserver une participation minoritaire dans Daimler Truck. En conséquence, la représentation de Daimler au conseil de surveillance de Daimler Truck reflétera la déconsidération prévue. La décision prise maintenant marque le début d’un processus de concrétisation de la transaction prévue. Les détails complets concernant la mise en œuvre financière et technique ne seront donc connus qu’à une date ultérieure. Cela concerne par exemple la question de la taille de la participation de Daimler Truck qui sera négociée en bourse à l’avenir, ou la question de la manière dont les actions de Daimler Truck seront attribuées aux actionnaires de Daimler. Tous les autres détails concernant la division prévue des activités seront présentés aux actionnaires de Daimler lors d’une assemblée générale extraordinaire au troisième trimestre 2021. Lors de celle-ci, l’approbation obligatoire des actionnaires pour le projet prévu sera également sollicitée.https://www.daimler.com/projekt-fokus/ Photos : Mercedes Benz Truck www.daimler-truck.com