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6. Dicembre 2020KION GROUP AG ha completamente collocato il suo aumento di capitale. Il 95,8% dei diritti di opzione sono stati esercitati e il 4,2% è stato venduto tramite un processo di bookbuilding. Questo ha generato un ricavo lordo di circa 813 milioni di euro. Sono state emesse 13.108.647 nuove azioni, pari a circa l’11% del capitale azionario attuale.
(Francoforte/Sul Meno) KION GROUP AG ha concluso con grande successo l’aumento di capitale con diritto di opzione annunciato il 18 novembre 2020. Il 95,8% dei diritti di opzione sono stati esercitati. “Il fatto che le nuove azioni siano state collocate così bene sottolinea la fiducia degli azionisti e del mercato dei capitali nella nostra strategia aziendale KION 2027”, afferma Anke Groth, CFO di KION GROUP AG.
Ulteriore passo significativo
L’aumento di capitale porta a un ricavo lordo di circa 813 milioni di euro. Questo è un ulteriore passo significativo per rafforzare la solidità finanziaria e la flessibilità del gruppo e preparare KION Group a una crescita dopo la pandemia di COVID-19 nell’ambito della sua strategia “KION 2027”. Le complessive 13.108.647 nuove azioni - circa l’11% del capitale azionario esistente - sono state offerte agli azionisti di KION GROUP AG dal 20 novembre al 3 dicembre 2020, con un rapporto di opzione di nove a uno. Il prezzo di sottoscrizione era di 62,00 euro per nuova azione. L’azionista di riferimento di KION GROUP AG, Weichai Power (Luxembourg) Holding S.à r.l., ha esercitato completamente i suoi diritti di opzione. 551.207 azioni, per le quali non sono stati esercitati diritti di opzione, sono state vendute il 4 dicembre 2020 nell’ambito di un processo di bookbuilding accelerato in conformità con le leggi sui titoli applicabili a investitori istituzionali qualificati. I proventi dell’aumento di capitale saranno inizialmente utilizzati per ridurre il debito del KION Group. Una volta ricevuti i proventi dall’offerta, KION Group prevede anche di poter rescindere la linea di liquidità sindacata concordata a maggio di quest’anno con il suo gruppo bancario principale, con la significativa partecipazione della KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau).
Consolidamento dei bilanci
“L’aumento di capitale concluso con successo consolida ulteriormente il nostro bilancio. Da questa posizione finanziaria rafforzata, vogliamo promuovere attivamente le nostre attività commerciali innovative”, afferma Gordon Riske, CEO di KION GROUP AG. L’aumento di capitale dovrebbe supportare i prossimi passi nell’ambito della strategia a lungo termine “KION 2027”, come l’espansione in Cina, lo sviluppo di nuovi prodotti, la focalizzazione su soluzioni software e investimenti per aumentare l’efficienza. L’aumento di capitale deve ancora essere registrato nel registro delle imprese per essere efficace. Il consiglio di amministrazione richiederà a breve la registrazione dell’aumento di capitale nel registro delle imprese. È previsto che le nuove azioni siano ammesse alla negoziazione intorno al 7 dicembre 2020 e che siano incluse nella quotazione esistente nel segmento del mercato regolamentato con ulteriori obblighi di ammissione (Prime Standard) alla Borsa di Francoforte intorno all’8 dicembre 2020. Le nuove azioni daranno diritto agli utili a partire dal 1 gennaio 2020. Foto: © KION Group / Thomas Ott www.kiongroup.com
