DB Schenker acquisisce il fornitore di trasporti americano USA Truck

DB Schenker e USA Truck (NASDAQ: USAK) hanno annunciato oggi un accordo per l’acquisizione di tutte le azioni in circolazione di USA Truck da parte di DB Schenker per 31,72 dollari USA per azione in contante. Il valore di USA Truck ammonta quindi a circa 435 milioni di dollari USA, inclusi contante e debiti assunti.

(Berlino/Essen) La fusione sottolinea l’obiettivo comune di DB Schenker e USA Truck di diventare il fornitore leader di soluzioni di trasporto in Nord America. A tal fine, DB Schenker espanderà la posizione di mercato di USA Truck in Nord America dopo il completamento della transazione. L’offerta per i clienti di USA Truck sarà ampliata con l’expertise globale in logistica di DB Schenker e servizi di trasporto aereo e marittimo. Allo stesso tempo, la rete di USA Truck negli Stati Uniti e in Messico rafforzerà i servizi di DB Schenker per trasporti terrestri, aerei e marittimi a livello globale, nonché soluzioni complete per la supply chain.

Informazioni su USA Truck

USA Truck è stata fondata nel 1983 e offre soluzioni di capacità complete per una vasta clientela in Nord America, inclusi oltre il 20% delle aziende FORTUNE 100. I punti di forza di USA Truck includono 2.100 dipendenti, una flotta di circa 1.900 camion e partnership con oltre 36.000 trasportatori contrattuali attivi. Con la sua rete strategica di terminal nell’est degli Stati Uniti e la sua presenza a livello nazionale come fornitore di logistica di terze parti, USA Truck soddisfa le crescenti esigenze sia dei clienti regionali che nazionali.

“USA Truck è il partner perfetto per il nostro obiettivo di espandere la rete di DB Schenker in Nord America e rafforzare la nostra posizione come fornitore di logistica leader a livello mondiale”, ha dichiarato Jochen Thewes, CEO di DB Schenker. “Siamo entusiasti di dare il benvenuto a un eccezionale fornitore di spedizioni e logistica in DB Schenker nel nostro 150° anniversario. Per i clienti esistenti e nuovi, possiamo migliorare insieme la nostra gamma di servizi e investire in crescita e soluzioni logistiche sostenibili.”

“Questa transazione è un riconoscimento della cultura dell’eccellenza che James, il suo team e tutti i nostri dipendenti dedicati hanno creato e per cui si impegnano ogni giorno in USA Truck. Premia i nostri azionisti per il loro supporto incrollabile durante il nostro turnaround e durante la pandemia e offre ai nostri clienti nuove opportunità di sfruttare i punti di forza di USA Truck, utilizzando le risorse e la portata di uno dei principali fornitori di logistica a livello mondiale”, ha affermato Alexander Greene, presidente di USA Truck.

“Siamo entusiasti di aver trovato un partner che apprezza la grande storia di USA Truck, è strettamente allineato con la nostra missione e i nostri valori e porta le risorse per costruire sulla nostra quasi quarantennale leadership di mercato”, ha dichiarato James Reed, presidente e CEO di USA Truck. “Questa transazione offre valore agli azionisti di USA Truck, consente opportunità di carriera ampliate per i nostri dipendenti e più capacità e offerte di servizio per i nostri clienti. In questo modo, USA Truck sarà ancora meglio in grado di realizzare la visione a lungo termine di diventare il fornitore leader di soluzioni di trasporto in Nord America.”

Joe Jaska, vicepresidente esecutivo del trasporto terrestre per la regione delle Americhe di DB Schenker, ha dichiarato: “Il successo di USA Truck si basa sui suoi dipendenti, che sono anche cruciali per la crescita futura. Come parte di DB Schenker, offriamo ai dipendenti di USA Truck nuove opportunità professionali sia a livello locale che globale. Noi di DB Schenker non vediamo l’ora di accoglierli come parte integrante del nostro team. Questa transazione è il punto di partenza per una crescita condivisa. La fusione delle due aziende rafforzerà la nostra posizione nel settore del trasporto terrestre nordamericano.

Informazioni sulla transazione

La transazione, approvata all’unanimità dal consiglio di amministrazione di USA Truck, è soggetta a determinate revisioni e approvazioni normative, nonché al soddisfacimento di altre condizioni di chiusura usuali, inclusa l’approvazione degli azionisti di USA Truck. Dopo il completamento della transazione, previsto dalle parti entro la fine del 2022, USA Truck sarà rimossa dal NASDAQ Global Select Market. La transazione non è soggetta a una condizione di finanziamento.

Consulenti

Evercore funge da consulente finanziario e Scudder Law Firm, P.C., L.L.O. funge da consulente legale per USA Truck.

Morgan Stanley & Co. Int. PLC funge da consulente finanziario e Latham & Watkins LLP come consulente legale per DB Schenker.

Foto: © DB Schenker