Bezorgrecord bij de Oostenrijkse Post met een miljoen pakketten per dag
6. december 2020Kay Morschheuser ontvangt Europese Veiligheidsprijs voor Vrachtwagens
6. december 2020De KION Group AG heeft haar kapitaalverhoging volledig geplaatst. 95,8 procent van de inschrijvingsrechten is uitgeoefend en 4,2 procent is via een bookbuilding-procedure verkocht. Dit resulteerde in een bruto-emissiewinst van ongeveer 813 miljoen euro. Er zijn 13.108.647 nieuwe aandelen uitgegeven, wat ongeveer 11% van het huidige aandelenkapitaal vertegenwoordigt.
(Frankfurt/Main) De KION GROUP AG heeft de op 18 november 2020 aangekondigde kapitaalverhoging met inschrijvingsrechten zeer succesvol afgerond. 95,8 procent van de inschrijvingsrechten is uitgeoefend. “Dat de nieuwe aandelen zo goed zijn geplaatst, onderstreept het vertrouwen van de aandeelhouders en de kapitaalmarkt in onze bedrijfsstrategie KION 2027”, zegt Anke Groth, financieel directeur van de KION GROUP AG.
Een verdere belangrijke stap
De kapitaalverhoging leidt tot een bruto-opbrengst van ongeveer 813 miljoen euro. Dit is een verdere belangrijke stap om de financiële kracht en de flexibiliteit van de groep te versterken en de KION Group voor te bereiden op groei na de COVID-19-pandemie in het kader van haar strategie “KION 2027”. De in totaal 13.108.647 nieuwe aandelen - ongeveer 11% van het bestaande aandelenkapitaal - werden in het kader van een emissie van inschrijvingsrechten, onder voorbehoud van bepaalde beperkingen, van 20 november tot en met 3 december 2020 aan de aandeelhouders van de KION GROUP AG aangeboden in een verhouding van negen op één. De inschrijvingsprijs was 62,00 euro per nieuw aandeel. De anker-aandeelhouder van de KION GROUP AG, Weichai Power (Luxembourg) Holding S.à r.l., heeft zijn inschrijvingsrechten volledig uitgeoefend. 551.207 aandelen waarvoor geen inschrijvingsrechten zijn uitgeoefend, werden op 4 december 2020 verkocht in het kader van een versnelde bookbuilding-procedure in overeenstemming met de geldende effectenwetten aan gekwalificeerde institutionele beleggers. De opbrengsten uit de kapitaalverhoging zullen in eerste instantie volledig worden gebruikt voor het verminderen van de schuldenlast van de KION Group. Zodra de opbrengsten uit de aanbieding zijn ontvangen, verwacht de KION Group ook de gesyndiceerde liquiditeitslijn te kunnen beëindigen, die in mei van dit jaar met haar kernbankgroep is overeengekomen met een belangrijke deelname van de Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW).
Versteviging van de balansen
“De succesvol afgeronde kapitaalverhoging verstevigt onze balans verder. Vanuit deze versterkte financiële positie willen we onze innovatieve bedrijfsactiviteiten gericht bevorderen”, zegt Gordon Riske, voorzitter van de raad van bestuur van de KION GROUP AG. De kapitaalverhoging moet de verdere stappen in het kader van de langetermijnstrategie “KION 2027” ondersteunen, zoals de uitbreiding in China, de ontwikkeling van nieuwe producten, de focus op softwareoplossingen en investeringen ter verbetering van de efficiëntie. De kapitaalverhoging moet nog worden ingeschreven in het handelsregister om effectief te zijn. De raad van bestuur zal de inschrijving van de kapitaalverhoging in het handelsregister op korte termijn aanvragen. Het is de bedoeling dat de nieuwe aandelen rond 7 december 2020 worden toegelaten tot de handel en rond 8 december 2020 worden opgenomen in de bestaande notering in het deelgebied van de gereguleerde markt met verdere toelatingsverplichtingen (Prime Standard) aan de Frankfurter Wertpapierbörse. De nieuwe aandelen zijn vanaf 1 januari 2020 volledig winstgerechtigd. Foto: © KION Group / Thomas Ott www.kiongroup.com
