Tradeshift Index ziet toeleveringsketens “Terug naar het Begin”

25-04-2022 om 19:04

Categorieën

De geopolitieke spanningen en de hernieuwde lockdowns in China vormen grote uitdagingen voor logistieke bedrijven. De gegevens van Tradeshift tonen aan dat het transactievolume in de gehele transport- en logistieke sector nog steeds hoger is dan verwacht, wat wijst op een harde concurrentie om beperkte capaciteiten.

(Kopenhagen/München) De Russische agressie tegen Oekraïne brengt wereldwijde toeleveringsketens in vrije val en drijft de energie schaarste en grondstofprijsvolatiliteit aan. De ordervolumes dalen zo sterk als nooit tevoren sinds de eerste leveringsverboden. Te late betalingen aan leveranciers zijn verdubbeld in vergelijking met de zes maanden voor de pandemie. Leveranciers in Mexico en Canada zien een toename van de activiteiten, aangezien Amerikaanse bedrijven hun inkoop dichter bij hun thuisland verplaatsen. McKinsey voorspelt dat in de komende vijf jaar tot 26 procent van de wereldwijde productie door reshoring en nearshoring zal worden verplaatst.

De oorlog in Oekraïne en de lockdowns in China hebben het wereldwijde ordervolume in de eerste drie maanden van 2022 doen instorten, aldus de nieuwe gegevens van Tradeshift. De Q1 2022 Index of Global Trade Health van Tradeshift toont aan dat de totale transacties (facturen en bestellingen) tussen kopers en leveranciers op het platform in het eerste kwartaal van 2022 met nog eens 7 punten onder het verwachte bereik zijn gevallen. De ordervolumes zijn bijzonder sterk beïnvloed door een mix van hoge inflatie, langere levertijden en knelpunten bij belangrijke componenten. De orderontvangsten daalden in het eerste kwartaal met 16 punten, wat de sterkste verlies van momentum sinds de eerste lockdowns in 2020 vertegenwoordigt.

Leveranciersbetalingen blijven sterk vertraagd

De grote bedrijven lijken zich voor te bereiden op een moeilijke tijd en houden hun eigen contanten achter. Dit heeft gevolgen voor de leveranciers, die hierdoor in de komende maanden opnieuw onder druk komen te staan. De huidige gegevens van Tradeshift tonen aan dat het aantal te late leveranciersbetalingen in de afgelopen zes maanden gemiddeld 15,9 procent van het totale volume bedroeg, bijna twee keer zo hoog als in de zes maanden voor de pandemie.

“De agressie van Rusland in Oekraïne en de lockdown van grote steden in heel China leiden tot een convergentie van nieuwe en bekende druk”, zegt Christian Lanng, CEO en mede-oprichter van Tradeshift. “Het opbouwen van contanten kan lijken op een daad van zelfbehoud van de kopers. Maar het kan snel een daad van zelfbeschadiging worden als de leveranciers in de problemen komen. Grote bedrijven moeten stoppen met het beschouwen van leveranciers als een goedkope kredietlijn. In plaats daarvan zouden ze moeten beginnen met het zoeken naar financieringsopties die zowel henzelf als hun leveranciers in een zeer volatiele omgeving solvabel houden.”

Eurozone verder onder druk

De transacties daalden met nog eens 14 punten ten opzichte van het verwachte bereik, waardoor een groot deel van het herstel van de afgelopen 18 maanden teniet werd gedaan. De ordervolumes daalden met alarmerende 28 punten, aangezien de Oekraïne-crisis de grondstofprijzen opdreef en verdere verstoringen in belangrijke toeleveringsketens veroorzaakte.

In Duitsland gaf 40 procent van de industriële bedrijven aan dat ze problemen met leveringsknelpunten verwachtten, aldus de denktank IW. De autofabrikanten hebben vanwege het tekort aan kabelbomen, die in Oekraïne door het Duitse bedrijf Leoni worden geproduceerd, de montagebanden stilgelegd.

Het factuurvolume bleef in het eerste kwartaal van 2022 relatief robuust, wat erop wijst dat de leveranciers nog steeds een achterstand aan bestaande bestellingen aan het afhandelen zijn. Sommige knelpunten kunnen verlichten, maar de vooruitzichten wijzen erop dat er nog enkele moeilijke maanden in het verschiet liggen, aangezien er nieuwe verstoringen optreden. Volgens JP Morgan zijn de Azië-Europa-routes het meest getroffen door problemen zoals acute overbelasting van havens en verstoringen in het vrachtverkeer als gevolg van de sluiting van het Russische luchtruim. Gezien de starheid van de meeste toeleveringsketens zal het zeer moeilijk blijken om snelle en haalbare oplossingen voor deze problemen te vinden.

VS, China en het VK onder vergelijkbare druk

VS: De dynamiek daalde met 6 punten. De Amerikaanse havens maakten zich op voor nieuwe overbelastingen als gevolg van lockdowns in Azië. De stijgende energiekosten hadden ook invloed op de bestellingen.

China: De transacties daalden in het eerste kwartaal van 2022 met nog eens 3 punten, wat het derde kwartaal op rij is waarin de activiteit achterblijft bij de verwachtingen.

Verenigd Koninkrijk: De totale transactie groei lag in het eerste kwartaal met één punt boven het verwachte bereik, maar de totale groei sinds de pandemie is nog steeds nauwelijks de helft van wat werd verwacht.

Reshoring en Nearshoring in opkomst?

Commentatoren zoals de CEO van Blackrock, Larry Fink, geloven dat de oorlog in Oekraïne bedrijven zal aanzetten om zich terug te trekken uit hun wereldwijde toeleveringsketens. Ondertussen voorspelt McKinsey dat in de komende vijf jaar tot 26 procent van de wereldwijde productie door reshoring en nearshoring zal worden verplaatst. De gegevens van Tradeshift wijzen erop dat leveranciers in de landen grenzend aan de VS al profiteren van de inspanningen van multinationale bedrijven om hun toeleveringsketens “nearshoren”. Het factuurvolume van Mexicaanse leveranciers is het afgelopen jaar met 4,1 keer het wereldwijde gemiddelde gestegen. De facturen van Canadese leveranciers waren 3,1 keer zo hoog als het gemiddelde.

“Het jaar 2022 heeft een nieuw hoofdstuk geopend in een tijdperk van onzekerheid voor de wereldhandel”, aldus Lanng. “In deze nieuwe realiteit zullen achterstanden en tegenslagen de nieuwe norm worden, terwijl connectiviteit, transparantie en wendbaarheid eerder fundamentele bedrijfsprincipes zijn dan vage ambities. Globalisering mag dan wel op zijn retour zijn, maar de veerkracht zal afhangen van het feit of de toeleveringsketens meer verbonden, divers en collaboratief worden dan ooit tevoren.”

De volledige Q1 2022 Index of Global Trade Health is in het Engels te downloaden op de Tradeshift-website.

Bronvermelding:

Over de Tradeshift Index of Global Trade Health

Veel van de grootste inkopers ter wereld en hun leveranciers gebruiken het handels technologieplatform van Tradeshift om gedigitaliseerde inkoop- en factuurgegevens uit te wisselen. De index analyseert geanonimiseerde transactiegegevens die via het platform stromen. Als transactievolume of toeleveringsketenactiviteiten definieert Tradeshift alle handelsactiviteiten en vorderingen uit leveranciersbetalingen. De index biedt een tijdige blik op hoe externe gebeurtenissen de business-to-business handel beïnvloeden. Aanvullende enquêtes en klantinterviews completeren het rapport.