Tradeshift Index ziet wereldwijde toeleveringsketens in een impasse

De wereldwijde toeleveringsketenactiviteiten zijn in het tweede kwartaal voor de tweede keer op rij vertraagd en zijn, in tegenstelling tot de voorspellingen, met nog eens 6 punten gedaald. Dit blijkt uit de meest recente Index of Global Trade Health van Tradeshift. Tradeshift is een digitaliseringsbedrijf met een gelijknamig supply chain commerce-platform dat digitale handels-transacties tussen B2B-kopers en -leveranciers over de hele wereld vergemakkelijkt.

(San Francisco) De ordervolumes in het Tradeshift-netwerk daalden in het tweede kwartaal naar een nieuw dieptepunt en daalden met nog eens 6 punten, nadat ze in het voorgaande kwartaal al met 7 punten waren gedaald. Het gebrek aan nieuwe orders begint invloed te hebben op de leveranciers, die nog niet zo lang geleden met de stijgende vraag te maken hadden. Het aantal door de leveranciers ingediende facturen daalde in het tweede kwartaal met 7 punten, de sterkste daling in een jaar.

De orderportefeuille mag dan verzwakken, maar de analyse van Tradeshift toont aan dat de kosten sinds begin dit jaar sterk zijn gestegen. De gemiddelde waarde van een op het Tradeshift-platform ingediende factuur is sinds begin 2022 met 11% gestegen, vergeleken met een bescheidener stijging van 3,5% in 2021.

Uitdagingen treffen de wereldeconomie

De huidige inflatiegolf heeft verschillende oorzaken, waarvan sommige verband houden met de pandemie. In de wereldeconomie komen er voortdurend verstoringen in de toeleveringsketens voor. Covid-19-gevallen in China en de invoering van lockdownmaatregelen blijven problemen veroorzaken. De invasie van Rusland in Oekraïne verhoogt de druk verder, vooral op de energie- en voedselprijzen.

“Veel van de huidige uitdagingen in de toeleveringsketen, waaronder de inflatie, hebben hun wortels in de pandemie”, zegt Christian Lanng, CEO van Tradeshift. “Sommige van deze problemen zijn tijdelijk, maar de grotere problemen, zoals het tekort aan arbeidskrachten, geopolitieke spanningen en de energietransitie, zijn structureel en lopen het risico zich te verankeren als bedrijven nu niet daadkrachtig handelen.”

Vergelijkbaar patroon in de regionale toeleveringsketens wereldwijd

De totale handelsactiviteit in het Verenigd Koninkrijk en de eurozone daalde met 5 punten, waarbij de orderontvangsten en leveranciersfacturen onder het verwachte bereik lagen.

De Amerikaanse toeleveringsketens presteerden iets beter dan het wereldwijde gemiddelde. Het transactievolume lag in het tweede kwartaal met 4 punten onder het verwachte bereik, maar het volume van nieuwe orders blijft laag.

De Chinese handel had opnieuw een moeilijk kwartaal, aangezien nieuwe lockdownmaatregelen in belangrijke steden bijdroegen aan een verdere daling van het transactievolume met 7 punten ten opzichte van het verwachte bereik.

Eurozone: Lagere groei dan verwacht

In het eerste kwartaal van 2022 leidde de uitbraak van de oorlog in Oekraïne tot de sterkste daling van de activiteiten die op het Tradeshift-platform sinds de eerste dagen van de pandemie werd gemeten. In het tweede kwartaal waren de gevolgen veel minder ernstig. De totale handelsactiviteit lag slechts 6 punten onder het uitgangsniveau, vergeleken met 14 punten in het eerste kwartaal.

De factuurvolumes hebben in het tweede kwartaal aan kracht verloren. Dit wijst erop dat de daling van de orders uit het eerste kwartaal geleidelijk invloed heeft op de leveranciers. Het ordervolume herstelde zich in het tweede kwartaal, maar de groei is lager dan verwacht. Het blijft ten opzichte van het voorgaande kwartaal onder het uitgangsniveau.

Volgens een recent rapport van Accenture zouden de verstoringen veroorzaakt door COVID-19 en de oorlog in Oekraïne tot 2023 kunnen leiden tot een daling van het BBP in de eurozone met maximaal 920 miljard EUR (of 7,7%). Een reeks voorschriften voor de decarbonisatie van de toeleveringsketens zal op korte termijn waarschijnlijk verdere uitdagingen en nog hogere kosten met zich meebrengen. Maar een focus op duurzame inkoop en groene energie zou Europa’s beste hoop kunnen zijn om de huidige cyclus te doorbreken.

Lagere T&L-activiteiten weerspiegelen de algemene neergang

De gegevens van Tradeshift wijzen erop dat de teruglopende vraag ook leidt tot een afkoeling van de activiteiten in de gehele transport- en logistieke sector. De transactievolumes daalden voor het eerst in een jaar onder het verwachte bereik, nadat de activiteit in vergelijking met het voorgaande kwartaal met 5 procentpunten was gedaald.

Ook de activiteiten in de verwerkende industrie en de detailhandel bleven onder de verwachte waarde. De uitgaven in de technologiesector herstelden zich aanzienlijk in het tweede kwartaal. De activiteit bevond zich binnen het voorspelde bereik.

“Het zou een heel natuurlijke reactie zijn als ondernemers de kurken zouden laten knallen en zouden wachten tot de huidige storm voorbij is”, aldus Lanng. “Maar veel van de problemen waarmee de toeleveringsketens vandaag worden geconfronteerd, zullen ook over een jaar nog bestaan. Hoe lang kan een bedrijf de adem inhouden voordat het zonder lucht komt te zitten? De meeste leidinggevenden met wie ik spreek, hebben de horizon in het vizier. Ze drijven de broodnodige investeringen in technologieën aan om flexibeler, veerkrachtiger en duurzamer te worden.”

De volledige Q2 2022 Index of Global Trade Health is in het Engels te downloaden op de Tradeshift-website: https://tradeshift.com/global-trade-report/

Bronvermelding:

1. https://hub.tradeshift.com/research-and-reports/tradeshifts-index-of-global-trade-health-q2-2022/
2. https://www.accenture.com/us-en/insights/strategy/ukraine-future-supply-chains-europe

Foto: © Loginfo24/Adobe Stock