Het TIMOCOM-transportbarometer toont geen bemoedigende gegevens

De Europese transportmarkt bewoog zich in de eerste helft van 2023 op een lager niveau in vergelijking met het voorgaande jaar en ligt onder de waarden van het pre-coronajaar 2019. Na de laatste twee uitzonderlijke jaren, die nog steeds door de pandemie en inhaaleffecten werden gekenmerkt, is het wegvervoer van goederen in het algemeen aanzienlijk tot rust gekomen. In Q2 2023 waren er gemiddeld in heel Europa 46,3% minder vrachtaanbiedingen op de spotmarkt beschikbaar dan in het voorgaande kwartaal. Binnen Duitsland was het zelfs gemiddeld 59% minder aanbiedingen. De vrachtprijs per kilometer lag in het Europese gemiddelde in het tweede kwartaal 14,1% lager dan in het voorgaande kwartaal.

(Erkrath) Na een zwakke start in het eerste kwartaal leek er aanvankelijk in het tweede kwartaal een stijging van de transportvraag te zijn. In tegenstelling tot het volgens de ifo-index dalende ondernemersklimaat, werden er in april in heel Europa 40% meer vrachtaanbiedingen en binnen Duitsland 61% meer vrachten op de spotmarkt aangeboden dan in maart 2023. In mei kwamen er in Duitsland nog eens 18% meer vrachtaanbiedingen in vergelijking met de voorgaande maand, in heel Europa was er een stijging van 8%. In totaal waren er door de piek aan het begin van Q2 57% meer vrachtaanbiedingen op het TIMOCOM-marktplaats dan in het voorgaande kwartaal.

De aanzienlijke stijging van vrachtaanbiedingen in het tweede kwartaal is onder andere te verklaren door de seizoensgebonden handel. “De maanden april en mei waren tot nu toe de sterkste maanden wat betreft vrachtaanbiedingen, door de bijzondere uitdagingen van de verkorte feestweken dit jaar”, legt Gunnar Gburek, Head of Business Affairs bij TIMOCOM, uit.

Zwakke relaties door dalende exporten

In totaal zijn de in- en uitfuhren in de eurozone dalende, de importen en exporten van Duitsland zijn volgens het Statistisch Bundesamt gedaald. De economie verzwakt in Europa, wat duidelijk te zien is aan het transportbarometer van TIMOCOM. Grote dalingen werden opnieuw gemeten in vergelijking met het voorgaande kwartaal op de verbindingen Duitsland-Frankrijk (DE-FR -53%) en Frankrijk-Duitsland (FR-DE -64%). Ook van België naar Duitsland waren er 56% minder aanbiedingen. Vanuit Nederland waren er 40% minder vrachtaanbiedingen met bestemming Duitsland (NL-DE -40%). Bovendien was er een daling bij transporten vanuit de Bondsrepubliek richting België, Nederland, Italië en de Tsjechische Republiek.

Hoewel het Kieler Instituut voor Wereldeconomische (IfW) in vergelijking met het voorgaande jaar uitgaat van een daling van 0,3 procent in plaats van de in het voorjaar voorspelde stijging van 0,5 procent, verwacht het toch na het zwakke winterhalfjaar een gematigde groei van de Duitse economie in de verdere loop van het jaar. En inderdaad kunnen in Q2 in vergelijking met Q1 2023 op veel landenrelaties duidelijke stijgingen van vrachtaanbiedingen worden genoteerd, onder andere van en naar België, evenals uit en naar Nederland en Italië.

Ongelijke trend bij ontwikkelingen van binnenlandse transporten

Terwijl het Verenigd Koninkrijk en Polen hun vraag naar binnenlandse transporten aanzienlijk konden verhogen, verliep de ontwikkeling onder andere in Duitsland en Frankrijk, evenals in Oostenrijk en Hongarije, dalend ten opzichte van het tweede kwartaal van 2022. In vergelijking met het eerste kwartaal van 2023 waren er echter duidelijke stijgingen bij vrachtaanbiedingen te zien. Een reden: terwijl Frankrijk en Duitsland in het tweede kwartaal van 2022 uitzonderlijke stijgingen van vrachtaanbiedingen hadden vanwege het inhaaleffect uit de coronatijd, waren deze in het Verenigd Koninkrijk en Polen toen niet zo sterk. Daarom konden nu deze stijgingen van 66% respectievelijk 25% in vergelijking met het voorgaande kwartaal worden bereikt. Op de binnenlandse transporten in Oostenrijk (AT-AT -54%) en Duitsland (DE-DE -49%) evenals in Frankrijk (FR-FR -35%) en Hongarije (HU-HU -35%) konden ondanks de stijgingen in Q2 2023 ten opzichte van het eerste kwartaal de uitzonderlijke voorgaande jaarwaarden niet opnieuw worden bereikt.

Zomerput in zicht: neerwaartse trend sinds juni

Sinds juni is er in heel Europa een neerwaartse trend in het aantal vrachtaanbiedingen te zien, als gevolg van de traditioneel zwakke zomermaanden, die bovendien samenvalt met een afkoelende economie. In juni daalden de vrachtinvoer in heel Europa met 15% in vergelijking met de voorgaande maand.

Verrassend daarbij: de laadruimte aanbiedingen stegen in deze periode niet, maar daalden met 10% ten opzichte van het voorgaande jaar en met 29% in vergelijking met het voorgaande kwartaal. De dalende economie heeft gevolgen voor de spotmarkt aan beide zijden, zowel voor vrachtaanbiedingen als voor laadruimte aanbiedingen. “Vrachtvervoerders boden hun diensten bovendien weer aan via klassieke verkoopkanalen of stelden, vanwege gebrek aan succesvooruitzichten, minder capaciteiten beschikbaar op de markt”, weet Gunnar Gburek uit talrijke gesprekken met vervoerders. De deelname van dienstverleners aan aanbestedingen is in het tweede kwartaal ten opzichte van Q1 2023 gedaald: 45% minder biedingen bij een bijna constant aanbod van aanbestedingen voor reguliere transporten kan worden verklaard door de hogere capaciteitsvraag op de spotmarkt.

Hoop op een opwaartse trend in de tweede helft van het jaar

Er blijft de hoop dat de economie in de tweede helft van het jaar weer op gang komt. De transportsector heeft de ervaring om ook met uitdagende situaties om te gaan. “De beroepschauffeurs en planners zijn de afgelopen jaren sterk uitgedaagd en werkten voortdurend op volle toeren. Daarom kunnen ze in de minder turbulente zomermaanden afbouwen”, aldus Gunnar Gburek. “Ten laatste vanaf de herfst zullen de transportcapaciteiten naar verwachting weer meer gevraagd worden en zullen vrachtwagens weer vol worden geladen.”

Grafieken: © TIMOCOM