Otto Group e Advent International estabelecem parceria para a Hermes

O Otto Group vende partes da Hermes para a empresa de investimentos Advent International. Isso envolve 75% da Hermes UK e 25% da Hermes Germany. Nesta transação, o Otto vê novas oportunidades para expandir as participações de mercado da Hermes nesses dois países.

(Hamburgo) Uma das maiores e mais experientes empresas de investimento, Advent International (“Advent”), adquire 25% das participações comerciais da Hermes Germany e 75% da Hermes UK. Este passo abre novas oportunidades para as empresas de logística de pacotes do Otto Group expandirem sua posição de liderança nos dois principais mercados de logística da Europa.

Como já anunciado na conferência de imprensa de balanço em 27 de maio de 2020, o Otto Group estabelece uma parceria na área de entrega de pacotes para explorar mais potenciais de crescimento neste setor competitivo e em rápido crescimento. Um acordo foi assinado com o investidor de private equity Advent, que prevê a aquisição de 75% das ações da Hermes UK e 25% das ações da Hermes Germany pela Advent. A transação está sujeita à aprovação dos órgãos competentes e das autoridades antitruste.

Boa posição de mercado da Hermes

Tanto no Reino Unido quanto na Alemanha, a Hermes conseguiu fortalecer continuamente sua posição de mercado nos últimos anos – no ano fiscal de 2019/20, as empresas transportaram mais de 760 milhões de envios. No ano fiscal atual, ambas as empresas estão registrando um alto crescimento de volume no contexto da pandemia de Corona. Em resposta a isso e à luz do crescimento contínuo esperado no setor de entrega de pacotes, a Hermes está expandindo ainda mais sua capacidade de pessoal.

“O enorme interesse de potenciais parceiros de mercado em uma participação reflete a atratividade do segmento de mercado e a excelente posição de mercado da Hermes nos dois principais mercados da Europa. A parceria com a Advent oferece a ambas as empresas mais espaço para investimentos importantes e cria condições ideais para um crescimento adicional”, diz Kay Schiebur, membro do conselho do Otto Group para a área de Serviços. “Mas também a experiência em logística da Advent, por exemplo, na área de opções de entrega alternativas, nos ajudará a desenvolver ainda mais nosso modelo de negócios.”

Experiência na colaboração com empresas familiares

Ranjan Sen, sócio-gerente e chefe da Advent International na Alemanha: “A Advent tem ampla experiência na colaboração bem-sucedida com empresas familiares. Já na aquisição do prestador de serviços de pagamento Ratepay em 2017, trabalhamos muito bem com o Otto Group. Estamos ansiosos para aprofundar esse relacionamento e aumentar o potencial da Hermes neste setor competitivo e em rápido crescimento com nossa expertise setorial.”

Com este passo, o Otto Group mantém a maioria das ações da Hermes Germany em seu mercado principal, a Alemanha. No Reino Unido, o Otto Group cede a maioria da Hermes UK, mas mantém um direito de voz em decisões estratégicas importantes. A gestão operacional de ambas as empresas continuará sob a direção da gestão atual. A colaboração com parceiros comerciais e clientes da Hermes também permanece inalterada.

Melhor qualidade de entrega e mais serviços

“A Hermes demonstrou nos últimos meses, não menos graças a investimentos massivos em uma rede poderosa e flexível, que comerciantes e consumidores finais podem contar com uma qualidade de entrega excepcionalmente alta, mesmo em um teste de estresse sem precedentes como a pandemia de Corona”, diz Kay Schiebur. “Ao mesmo tempo, fica mais uma vez claro, em relação ao serviço de entrega de pacotes, quão essencial é uma concorrência funcional no mercado e as opções correspondentes para os clientes. Estamos felizes que agora, em parceria com a Advent, possamos investir em uma qualidade de entrega ainda melhor e mais serviços, continuando assim nosso caminho de sucesso.”

A participação da Advent na Hermes Germany também inclui as outras empresas do grupo Hermes Germany, BorderGuru e Liefery, bem como a participação da Hermes Germany na joint venture ParcelLock. As atividades da Hermes na Rússia, França e Áustria, a empresa-mãe Hermes Europe, bem como as empresas que não atuam na entrega de pacotes, nomeadamente Hermes Fulfilment, Hermes Einrichtungs Service, Girard Agediss, Hansecontrol e Otto International, permanecem inalteradas.

Sobre a Advent International

A Advent International foi fundada em 1984 e é uma das maiores e mais experientes empresas de investimento do mundo. A empresa realizou mais de 350 transações de private equity em 41 países e administra um patrimônio de 44 bilhões de euros (dados de 31 de março de 2020). Com 15 escritórios em 12 países, a Advent possui uma equipe global integrada de mais de 200 especialistas em investimentos na América do Norte, Europa, América Latina e Ásia. O foco da Advent está na consultoria de buy-outs e investimentos em capital de crescimento em cinco setores principais: serviços financeiros e serviços empresariais; saúde; indústria e química; varejo, bens de consumo e indústria de lazer; e tecnologia. A Advent tem ampla experiência na colaboração com empresas familiares na Alemanha. Exemplos notáveis incluem a colaboração estreita e de confiança com a família fundadora na reorientação da Douglas Holding, uma das principais empresas de varejo da Europa, bem como a cooperação bem-sucedida com o Otto Group na aquisição do especialista em pagamento Ratepay. Mesmo após 35 anos de atividade de investimento internacional, a Advent permanece fiel à sua abordagem de investimento, gerando crescimento sustentável de receita e lucro para suas empresas do portfólio por meio de colaboração em parceria com as equipes de gestão.

Foto: © Otto Group

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