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28. Maio 2020Com um refinanciamento no valor de 2,9 bilhões de euros, a VTG reduz os custos totais de financiamento e alcança uma extensão significativa dos prazos. O refinanciamento fortalece a estrutura de capital da VTG e cria capacidade adicional de endividamento para financiar planos de investimento em andamento.
(Hamburgo) A VTG Aktiengesellschaft (WKN: VTG999) concluiu com sucesso o refinanciamento da estrutura de capital do grupo VTG, criando assim uma base sólida de longo prazo para novos investimentos na empresa. O refinanciamento no valor de 2,9 bilhões de euros inclui linhas de crédito comprometidas para financiar os planos de investimento futuros da VTG.
No âmbito do refinanciamento, a Standard & Poor’s atribuiu à VTG uma classificação de grau de investimento de BBB (com perspectiva estável). Isso não apenas apoiou a transição para uma nova plataforma de dívida de termos comuns, mas também teve um efeito extremamente positivo nos parâmetros de refinanciamento, com uma redução significativa nos custos totais de financiamento e uma extensão dos prazos de até dez anos. A VTG agora também tem acesso a novas fontes de financiamento nos mercados de dívida para estas e futuras emissões de dívida, o que fortalece ainda mais a resiliência de sua estrutura de capital de longo prazo.
“Estamos muito orgulhosos de ter concluído esta transação de financiamento inovadora. Em meio à crise da Corona, recebemos da S&P uma classificação de crédito do emissor de BBB e conseguimos estender os prazos de financiamento e reduzir os custos de financiamento. Com este desempenho, a VTG reafirma sua posição de liderança no setor de infraestrutura ferroviária. A transação testemunha a confiança na força, estabilidade e confiabilidade do modelo de negócios da VTG, sobre o qual se baseiam as relações com nossos bancos principais. Além disso, isso mais uma vez demonstra a alta profissionalidade e resiliência da organização nestes tempos difíceis”, disse Dr. Heiko Fischer, presidente do conselho de administração da VTG AG. “Assim, alcançamos um marco importante no financiamento do crescimento de longo prazo do grupo VTG e provamos mais uma vez nossa capacidade de crescer e enfrentar novos desafios, mesmo em tempos de crise.”
O processo de refinanciamento foi acompanhado pelo Credit Agricole CIB e pelo Goldman Sachs International como consultores financeiros conjuntos, organizadores e agentes de colocação.
Foto: VTG
